تنفيذ يقوده كبار المستشارين للصفقات المعقدة العابرة للحدود.
لسنا وسطاء ندير مزادًا.نحن كبار مستشارين نصنع النتيجة.
نقدّم المشورة للشركات والمستحوذين الاستراتيجيين والمكاتب العائلية والرعاة في عمليات الاندماج والاستحواذ والتخارج وإعادة الهيكلة، وندير العملية من بدايتها إلى نهايتها.
- 4–6
- أشهر، مدة مهمة بيع نموذجية
- 7
- محطات قرار لمجلس الإدارة
- 9
- خطوات، من الفرز إلى الإتمام
شراء أم بيع؟ ابدأ من جانبك.
جانب الشراءالاستحواذ على شركة أو حصةللشركات والمستحوذين الاستراتيجيين والرعاة والمكاتب العائلية.
بناء فرص الاستحواذ للمستحوذين والرعاة والمكاتب العائلية، ثم الفحص النافي للجهالة والهيكلة والتفاوض حتى الإتمام.
وغالبًا ما تكون منظومة أصولنا هي مصدر الشركات المستهدفة والأطراف المقابلة.
- 1
معاييرك
القطاعات والجغرافيا والمرحلة وحجم الصفقة، نسجّلها عبر نموذج استقبال المهام.
- 2
فرص الاستحواذ
شركات مستهدفة من منظومة أصولنا، تُفرز وفق معاييرك.
- 3
الفحص والهيكلة
نجري الفحص النافي للجهالة ونصمّم هيكل الصفقة.
- 4
التفاوض حتى الإتمام
نتفاوض على الشروط ونمضي بالصفقة حتى الإتمام.
منهجيات متعددة، لا افتراضات
أعلى سعر ممكن ليس دائمًا مضاعف النظراء النظري.
- الشركات المماثلة المتداولة
- الصفقات السابقة
- التدفقات النقدية المخصومة / القيمة الأساسية
- قدرة الراعي / الاستحواذ بالرافعة
- القيمة الاستراتيجية / أوجه التكامل
مسارات العمل التي ننسّقها
مسارات عمل متوازية، وعملية واحدة للطلبات.
- مالي
- ضريبي
- قانوني
- تجاري
- تقني
- الأمن السيبراني
- تشغيلي
- الموارد البشرية
- الحوكمة البيئية والاجتماعية
- تنظيمي
- تأمين
- الملكية الفكرية / الامتثال
جانب البيعبيع شركة أو حصةالبيع الكامل والحصص الأقلية المؤثرة والفصل وإعادة الرسملة.
نصنع المنافسة بين مجموعة منتقاة من الأطراف الجادة.
سبع محطات قرار لمجلس الإدارة على الطريق؛ وتستغرق المهمة النموذجية من 4 إلى 6 أشهر.
- 1
الفرز والتكليف
نتأكد من الملاءمة ونوقّع التكليف ونُعدّ خطة العمل والقوائم المالية وغرفة البيانات.
- 2
التموضع
أطروحة الاستثمار والملخص التعريفي ومذكرة المعلومات، مع نطاق تقييم بمنهجية متعددة.
- 3
التسويق
قائمة منتقاة من المشترين الاستراتيجيين والماليين، نتواصل معهم بعد اتفاقيات السرية، ثم عروض الجولة الأولى.
- 4
التنفيذ حتى الإتمام
لقاءات الإدارة والفحص النافي للجهالة والعروض الملزمة والتفاوض على اتفاقية البيع والتوقيع والإتمام.
صياغة قصة الاستثمار
يصوغ كبار المستشارين قصة الاستثمار قبل طرحها في السوق.
- جودة الأرباح
- تعديلات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك
- تحليل شرائح العملاء
- تطبيع رأس المال العامل
- تكاليف الاستقلال أو الفصل
- تطبيع الإيرادات
- تحليل الإيرادات المتكررة
- تطبيع الهوامش
- تعديلات الاستثمار في النمو
- تحديد أوجه التكامل
حماية القيمة في اتفاقية البيع
قد تُكسب القيمة أو تُفقد أثناء التفاوض على اتفاقية البيع، لا أثناء التسويق فقط.
- آليات سعر الشراء
- الصندوق المغلق أم حسابات الإتمام
- تعريف صافي الدين
- مستوى رأس المال العامل المرجعي
- التسرّب
- الإقرارات والضمانات
- التعويضات
- حساب الضمان
- تأمين الضمانات والتعويضات
- الدفعات المشروطة بالأداء
إعادة الهيكلة
التعافي وإعادة الرسملة وإعادة جدولة الالتزامات والتفاوض مع الأطراف المعنية.
التجميع والفصل
منصات تُبنى بالاستحواذ، أو أصول غير أساسية تُفصل في صفقات قابلة للتمويل.
مشورة يقودها كبار المستشارين في الصفقات المعقدة العابرة للحدود.
تنفيذ بقيادة كبار المصرفيين
يقود كل مهمة مصرفيون كبار طوال مراحل التموضع والتواصل مع المشترين والتقييم والتفاوض والإتمام.
امتداد عابر للحدود
وصول إلى المشترين في دول الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية وأسواق ناشئة مختارة.
عقلية المستثمر
مشورة تستند إلى خبرة في الاستثمار وتخصيص رأس المال والاندماج والاستحواذ وعمل مجالس الإدارة، لا إلى إدارة الإجراءات وحدها.
قدرة على الصفقات المعقدة
استشارات في البيع الكامل والحصص الأقلية المؤثرة والفصل وإعادة الرسملة والمقابل المهيكل والصفقات المدعومة من الرعاة.
نصمّم الهيكل المناسب قبل إطلاق العملية.
- بيع 100%
- إعادة رسملة بحصة أغلبية
- حصة أقلية مؤثرة
- فصل نشاط
- مشروع مشترك استراتيجي
- إعادة استثمار الإدارة
- من راعٍ إلى راعٍ
- اندماج استراتيجي
- استحواذ عبر تحالف
- نقد وأسهم
- دفعات مشروطة بالأداء
- تمويل من البائع
شاركنا مهمتك.
شراء أو بيع أو استثمار: نحو عشر دقائق، وبسرية تامة.